從高端裝備制造規劃看鋼鐵業未來趨向

    近期，工信部公布了《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》，根據規劃預測，2015年高端制造業銷售收入較2010年翻兩番。財政部又表示裝備制造業出口將實行全額退稅，裝備制造業的加速發展對鋼鐵生產企業及流通商來說都蘊含著巨大的商機。然而，高端裝備制造業相較傳統裝備制造業使用條件更為苛刻，對原材料性能要求更高。

    在我國鋼鐵行業結構性產能過剩矛盾突出、行業利潤率低位徘徊的現實背景下，下游對高端鋼材產品需求的提高意味著對低端產品需求增速的放緩。鋼鐵生產企業及流通商如何將產品結構調整與現實需求結合起來，這將直接關系到在未來更為激烈的市場競爭中能否占得一席之地。

    一、我國高端裝備制造業運行特點

    升級需求迫切，國產替代進口空間巨大。受制于產品可靠性差、產業體系不健全等因素，我國裝備制造業高端產品占比極小。2010年，在我國裝備制造三大產業中，機床工具業、儀器儀表產業、通用基礎件高端產品產值分別僅占30%、18%和5%.由此，我國每年均需要進口3000億美元左右的機械設備；目前我國95%的*數控機床、70%的智能裝備依賴進口，自動化控制系統更是幾乎被進口產品壟斷。國際模協秘書長羅百輝認為，緊迫的發展現狀一方面折射出產業轉型升級的迫切性，另一方面也意味著未來市場存在巨大的國產替代進口空間。產業空間集聚趨勢明顯、區域分工明確。從空間集聚看，已形成以環渤海、長三角地區為核心，中西部地區快速發展的產業空間格局。從區域分工來看，環渤海地區是國內重要的高端裝備研發、設計和制造基地；長江三角洲地區初步形成了較完整的裝備制造產業鏈，在航空、海洋工程、智能制造裝備領域較突出；中西部地區重點發展航空航天、軌道交通裝備和智能制造裝備。

    二、未來制造業用鋼預測

    從高端裝備制造業規劃看，十一五期間，我國裝備制造業銷售收入將保持15%左右的復合增長率，扣除每萬元機械產值用鋼量每年遞減約8%左右（由于行業新技術及新材料替代）等因素，預計未來五到十年，制造業用鋼消費復合增長率至少保持在6%以上，從總量看仍存在一定增長空間。

    十一五期間高端裝備制造業銷售收入年復合增長率保持在30%，其占裝備制造業的比重將從目前的8%提升至2015年的15%，五年內我國高端裝備制造業的銷售收入幾乎將翻兩番，高端裝備制造業的銷售收入增加值將占行業的22%.行業的迅速發展將帶動國內對高質量、高科技鋼材產品的需求；反之，制造業用鋼的產品質量及技術創新也將決定國內的制造業用鋼的市場規模。據國際模協秘書長羅百輝預測，十二五期間我國合金彈簧鋼、不銹鋼需求增幅將超過70%，合金模具鋼超過60%，軸承鋼超過30%，齒輪鋼超過20%.

    三、從下游行業發展趨勢看鋼鐵行業發展轉型方向

    （一）產品結構亟待優化

    市場需求倒逼鋼企新品種開發，下游進口轉國產促鋼材需求增量。鋼鐵行業調整產品結構，在增強了行業自身競爭力的同時，也是關系到下游行業轉型升級成功與否的關鍵。雖然目前我國生產裝備水平已接近國外，但在原材料壽命、熱處理變形量等質量水平上仍有較大差距。鋼鐵行業攻克這一系列技術性難題，將極大促進高端裝備制造業的國產化，減少對進口設備的依賴，增加對海外的裝備出口，在幫助下游順利完成產業轉型的同時，增加特殊鋼內需，促進鋼鐵行業良性發展。機械用鋼消費強度增速放緩，市場需求由量增轉變為質升。下游行業發展轉型意味著過去鋼鐵行業通過產量、銷量獲取利潤的規模化發展模式已不可持續，未來鋼鐵產品將逐步完成“低品質、大批量、市場輻射面廣”向“高品質、多品種小批量、專業化、市場輻射面窄”的轉變。值得注意的是，這樣的轉變是下游行業發展所需，也是鋼鐵行業自身調整所逼迫的。

    （二）把握區域產業布局

    把握區域產業布局及發展方向，發展具有地區市場優勢的鋼材品種。隨著對落后設備的淘汰以及產能置換，鋼鐵行業落后產能得到了一定程度的控制；然而，行業同質化現象卻日趨嚴重，目前國內已有7家鋼廠可以生產汽車板。如何破解這一行業困局？國際模協秘書長羅百輝認為，鋼鐵企業緊貼當地市場需求，研發、生產和銷售符合區域內下游產業需求的產品或是解決之道之一。鋼鐵生產企業應在對標挖潛、降本增效的同時，增加對區域產業布局及發展方向的研究，調研鋼廠銷售輻射范圍內的市場需求，從滿足客戶需求、降低客戶采購成本角度，以市場為導向緊貼市場，組織生產、研發，從區域差異上形成企業核心競爭力。把握中西部產業布局及發展方向，拓展企業銷售渠道。雖然目前我國已形成了以環渤海地區以及長江三角洲地區為中心的高端制造業空間布局，整體制造產業也以東部地區較為發達，但隨著東部地區人力、土地成本的繼續上升，未來或將出現部分高端制造業的生產由東部地區轉向中西部地區、由中心城市轉向二三線城市，而中心城市轉而更多承擔研發、管理的工作，這就為鋼鐵企業拓展銷售渠道開辟了新的增長點。如何提前布局銷售網絡，將成為鋼鐵企業、鋼貿流通商奪取未來市場份額的*仗。

    （三）加強與下游企業創新合作

    目前，國內鋼鐵企業及下游企業在高端材料尚未建立協同創新開發新產品的機制，在研制和生產時均缺乏合作。鋼鐵企業產品標準大多數滯后與裝備制造業需求；部分鋼鐵企業為滿足需求，多按照裝備企業標準生產供應，但產成品性能往往又達不到下游企業使用標準，企業不得不依賴進口。此外，部分下游行業由于國外企業技術壁壘或國內企業設計薄弱，在產品設計時采用國外鋼材標準，在實際生產過程中不得不依賴進口鋼材或基礎件。鋼鐵工業與下游用鋼產業建立從鋼材生產研發到規模化應用的合作機制。通過工信部、地方和經濟信息化委員會等有關政府部門牽頭，鋼鐵生產企業通過市場化合作加強與下游企業溝通，深入了解下游企業用鋼需求，通過建立有效的生產應用合作機制，提高企業間協同創新能力，幫助鋼鐵行業及下游行業共同完成產業升級。

    我國鋼鐵行業在發展過程中面臨著種種機遇與挑戰，如何緊抓下游行業轉型發展的關鍵時期，通過把握區域產業布局及發展方向，發展具有地區市場優勢的鋼材品種，拓展銷售渠道，以及建立高性能鋼材生產應用合作機制，有利于鋼鐵企業實現產品結構轉型，也有利于促進下游行業的良性發展，增加下游行業的用鋼需求。